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Programa para corretores de crédito



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O programa USU-Soft para corretores de crédito é um programa de automação preparado por organizações de crédito com as quais os corretores de crédito estão diretamente conectados. Os serviços prestados pelos intermediários de crédito incluem a seleção das condições mais ótimas para a obtenção de um empréstimo, que o cliente pode usar, bem como a preparação de documentos para processar o pedido de empréstimo e enviá-lo ao banco. Em geral, os corretores de empréstimo incluem corretores que emitem empréstimos bancários e recebem uma certa porcentagem deles como recompensa porque o banco reduz as taxas e os requisitos de aplicação para tais empréstimos. O programa intermediário de crédito executa muitas funções de forma independente, reduzindo custos de mão de obra e economizando tempo, mas o mais importante, simplifica a contabilidade e o controle do volume total de empréstimos emitidos, pois monitora automaticamente o cronograma de pagamento de cada um de acordo com as condições estabelecidas . Mutuário. O software de gerenciamento de corretores de crédito automatiza os aplicativos recebidos e os aloca para corretores de crédito com menos carga de trabalho do que outros - o software os classifica automaticamente com base no número de aplicativos aos quais são atribuídos ou processados. O aplicativo de gerenciamento do corretor de crédito coleta todas as solicitações em um banco de dados - este é o banco de dados de empréstimos, onde são armazenados os aplicativos que chegaram mesmo apenas para cálculo - eles são armazenados como um motivo para entrar em contato com um potencial mutuário. Para fazer a solicitação, o intermediário de crédito abre um formulário especial no programa chamado janela de empréstimo e contém campos pré-definidos para preenchimento, que possuem um formato especial para agilizar o processo de entrada de dados. Este é um menu com várias respostas inseridas em células ou um link para acessar outro banco de dados, como um banco de dados de clientes. Mas no programa de gerenciamento do corretor de empréstimos, esse formato de célula é mais importante para os dados atuais, porque as informações primárias são carregadas no programa pela digitação no teclado tradicional. Se um cliente se inscrever em um corretor de crédito pela primeira vez, ele primeiro registrará o cliente no banco de dados do cliente. O primeiro requisito de software apresentado em qualquer sistema USU-Soft é o formato CRM - um dos melhores para trabalhar com clientes. Para começar, o sistema de CRM registra os dados pessoais e de contato do possível mutuário e também indica a fonte de informações de onde ele aprendeu sobre a organização do corretor de crédito. Esta informação é necessária pelo software para monitoramento adicional de sites de publicidade pela organização para a promoção de serviços financeiros. Após o cadastro do cliente, o programa de gerenciamento de empréstimos retorna à janela do empréstimo, embora o mutuário possa ser cadastrado diretamente a partir dela, pois a conexão com o banco de dados do cliente é ativada no programa de contabilidade da corretora - você precisa ir para o apropriado. célula. Posteriormente, a organização corretora de crédito seleciona o cliente no sistema CRM com o clique do mouse e retorna imediatamente para a máscara. Depois disso, informações sobre o empréstimo são adicionadas ao cronograma: valor do empréstimo, condições de pagamento - primeiro com parcelas ou juros iguais e, finalmente, o valor total. Com base nessa decisão, o software estabelece automaticamente um plano de reembolso levando em consideração as condições selecionadas e gera os documentos necessários para assinatura, ao mesmo tempo em que envia uma mensagem ao caixa sobre a necessidade de preparar o valor necessário para o desembolso. O mutuário assina o contrato elaborado pelo programa de gestão da corretora e, por orientação do gerente, após receber resposta do caixa sobre a disponibilidade de recursos, dirige-se ao caixa. Todas as etapas da gravação são gravadas passo a passo pelo software, atribuindo um status e cor específicos a cada etapa, o que permite estabelecer o controle visual do processo, inclusive o tempo de execução. O aplicativo possui muitos status diferentes e, consequentemente, a cor pela qual o corretor de crédito monitora seu desempenho, incluindo pagamentos em dia, reembolso, atraso, acúmulo de juros. O programa exibe cada ação atual em cores, permitindo assim que você verifique visualmente o desempenho do empréstimo. Nesse caso, os estados e as cores são alterados automaticamente no software, com base nas informações inseridas no programa por outros usuários. O caixa emitiu o dinheiro e confirmou esse fato em seu diário eletrônico, o que foi confirmado pelas compras e ordens de pagamento geradas pelo próprio programa, que também são armazenadas em seu banco de dados. Dependendo da caixa registradora, o programa transmite informações adicionais, altera os indicadores associados, incluindo o status do empréstimo no banco de dados e sua cor. Ao receber o pagamento do mutuário, o programa gera um novo recibo e uma nova liquidação financeira para confirmá-lo, o que muda novamente o status e a cor no banco de dados do empréstimo. O gerente pode simultaneamente receber e emitir novos empréstimos, monitorando a atividade atual passada. A tarefa do software é acelerar os processos de trabalho, aumentar a produtividade do trabalho e, portanto, os lucros. O programa oferece acesso separado a todos que trabalham nele, fornecendo a todos todas as informações oficiais necessárias para o desempenho de suas funções. Para isso, são atribuídos aos usuários logins pessoais e senhas de segurança. Eles criam locais de trabalho separados e formulários eletrônicos pessoais. A confidencialidade das informações do Serviço é protegida por um sistema de acesso seguro e sua segurança é garantida por backups regulares realizados de acordo com um cronograma. O programa fornece uma interface multiusuário para que todos os usuários possam trabalhar simultaneamente sem entrar em conflito com o armazenamento de informações. Todos os formulários eletrônicos são uniformes - eles têm o mesmo método de preenchimento e apresentação de dados. Isso acelera o trabalho da equipe ao trabalhar em diferentes documentos. Cada funcionário pode criar seu próprio local de trabalho com mais de 50 opções de design de interface oferecidas. Cada um deles pode ser facilmente selecionado na roda de rolagem. O software cria vários bancos de dados, todos com a mesma estrutura de distribuição de informações: na parte superior estão os dados gerais, na parte inferior um painel de abas com detalhes. O sistema de CRM é um repositório confiável de informações sobre cada mutuário. Ele contém suas informações pessoais e de contato, cópias de documentos, fotos e contratos de empréstimo. O software de CRM monitora os clientes, identificando inclusive aqueles com quem o gerente deve entrar em contato primeiro, e estabelece um plano de trabalho diário para eles com controle de desempenho. O software oferece a oportunidade de tirar uma foto do mutuário com uma webcam e salvar a imagem resultante no sistema para posterior identificação. Funções de comunicação eletrônica para interação com os clientes. É usado tanto para informações rápidas quanto para correio - chamada de voz, Viber, e-mail e SMS. Ao final do período contábil, o software cria um repositório com análise de contas a receber, clientes, pessoal, caixa, vencimentos e dívidas. Todos os resumos e relatórios têm uma forma conveniente para estudar indicadores - tabelas coloridas, gráficos e tabelas que mostram claramente a participação de cada um na formação do lucro. Além de sintetizar com análises, também são gerados relatórios atuais sobre disponibilidade de recursos, contas bancárias, faturamento de cada item e lista de operações. Se a organização tiver muitas filiais e escritórios geograficamente distantes, um único espaço de informação funcionará para implementar atividades comuns.

 


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