Tabela para contabilização de investimentos
Uma planilha de acompanhamento de investimentos é um documento criado por você mesmo que ajuda você a monitorar investimentos de terceiros, sua lucratividade e outros recursos. Via de regra, tal documento é compilado usando um aplicativo de escritório no formato Excel.
Contabilização de Investimentos no Excel
A contabilização de investimentos no Excel pode ter uma estrutura própria, vamos analisar os principais pontos. Primeiramente, será registrada a data da transação, que indicará o dia exato do registro do depósito de um terceiro, da compra ou venda do ativo.
Em seguida, serão indicados os dados do depositante e registrados o valor do depósito autorizado e os juros a serem acumulados, a moeda em que a transação é realizada. A tabela também refletirá o período em que os recursos materiais são alocados. Se uma taxa for cobrada, ela será refletida no registro, bem como outros custos associados.
Planilha de Investimentos Excel
A tabela de contabilidade de investimentos do Excel refletirá dados sobre o valor atual do depósito. Também pode refletir o rendimento, ganho ou perda como uma porcentagem. Também no registro, pode-se dar atenção à nota - quaisquer comentários adicionais. Como podemos ver, essa contabilidade não é informativa e é complicada pela formação independente de tabelas e pela inserção de fórmulas. Com esse tipo de gestão, é muito fácil cometer um erro e, portanto, distorcer o quadro completo do registro.
Tabela para contabilização de investimentos em CRM
A Planilha de Acompanhamento de Investimentos de CRM é um método mais produtivo e menos rotineiro. Sugerimos que você considere isso usando o exemplo do software da USU. O sistema permite que você mantenha registros detalhados em um formato conveniente. Vamos analisar mais de perto. O programa consiste em tabelas internas práticas com algoritmos incorporados, o que significa que o usuário só precisa inserir dados e os cálculos serão realizados automaticamente.
Por exemplo, isso pode dizer respeito aos valores de remuneração. Ao registrar o valor recebido do cliente, você pode inserir o máximo de detalhes sobre prazos, percentuais de acúmulo, prolongamento e assim por diante. Cada empresa financeira tem seus próprios termos de cooperação. O software também permite que você mantenha registros detalhados dos clientes, incluindo dados pessoais e histórico de cooperação. No sistema, cada cliente pode ter sua própria categoria atribuída.
Planilha para acompanhar investimentos em um smartphone
A tabela para contabilização de investimentos no smartphone também pode ser utilizada na versão mobile. O programa pode ser conectado na nuvem. O sistema permite que você acompanhe lucros e despesas. O software pode refletir dados sobre custos. Se precisar apresentar os indicadores visualmente, você pode usar gráficos e tabelas. É assim que a análise visual pode ser realizada. O uso do software UCS ajuda a controlar o portfólio de investimentos, analisar a eficácia das estratégias e evitar decisões caóticas.
O sistema pode implementar ações automáticas, por exemplo, você pode organizar um mailing para a base de clientes. Condições de trabalho confortáveis foram criadas para os usuários do sistema: você pode usar contas separadas, senhas, alterar o design da área de trabalho e selecionar funções usadas com frequência. O gerente pode usar funções para criar tarefas para subordinados e também pode criar tarefas para pagamentos a investidores.
Baixar tabela para contabilidade de investimentos
Vamos analisar as vantagens óbvias do software em relação às tabelas criadas manualmente. No programa, todos os processos são atualizados automaticamente após a implementação da próxima operação; nas tabelas, as alterações devem ser feitas manualmente. No sistema você pode trabalhar com cálculos de modo simplificado. Você poderá receber automaticamente dados sobre cálculo de lucratividade, comissões e outras despesas. O software, diferentemente das tabelas, pode ser facilmente configurado para notificações e integrações. O software USU pode fornecer recursos de nuvem, backup e proteção de dados. As tabelas continuam sendo um recurso desprotegido e, ao utilizá-las, você pode facilmente perder dados. Uma das vantagens importantes do sistema é a capacidade de trabalhar com relatórios e conduzir análises profundas sobre processos.
Você pode baixar a tabela para contabilização de investimentos no formato do programa em versão de teste no site da empresa USU. Estamos prontos para lhe fornecer mais informações e uma apresentação pessoal. Com a USU você não precisa se preocupar com sua contabilidade.
