Sistemas de contabilidade de depósitos
Os sistemas de contabilidade de depósitos são soluções de software configuradas para atender aos principais processos de fundos captados por outras pessoas. O sistema de contabilidade de depósitos com especialização em CRM é responsável pelo relacionamento com o cliente e fornece funções para administração de investimentos. Via de regra, essas plataformas são utilizadas por: organizações de microfinanças, bancos, fundos, empresas de investimento e outras instituições envolvidas na captação de recursos de clientes.
CRM para contabilidade de depósitos
O CRM para contabilidade de depósitos deve ter funções modernas e úteis que possam automatizar ações rotineiras frequentemente repetidas. Convidamos você a considerar a funcionalidade do produto de software da USU.
Primeiramente, no sistema você poderá manter registros de depósitos e depositantes. Manter um banco de dados de clientes e investidores pode ser o mais detalhado possível por meio da plataforma. O software pode armazenar informações sobre contratos, dados de passaporte, detalhes e assim por diante. À medida que trabalha, você pode criar um estudo de caso completo de cooperação e pesquisar facilmente os dados, se necessário. No software, você pode dividir os clientes em categorias, por exemplo: ativos, arquivados, VIP e assim por diante. O monitoramento de status pode ser realizado conforme necessário.
O CRM para contabilidade de depósitos oferece oportunidades modernas para gestão de investimentos. O programa permite registrar valores e condições de investimento, além de cálculos automáticos de juros e rentabilidade. Vários cenários de cálculo podem ser aplicados. Na USU, você pode realizar a gestão operacional dos prazos de depósito e, se necessário, utilizar a extensão automática ou o encerramento automático.
Baixe o sistema de contabilidade de depósitos
Você pode baixar o sistema de contabilidade de depósitos no site oficial da empresa USU. O software permite uma gestão moderna de transações financeiras. Isso inclui: controle de recebimentos e pagamentos. O USU pode até ser programado para gerar tarefas de pagamentos a investidores.
Para cada cliente, é possível gerar relatórios sobre transações. Por exemplo, você pode receber detalhes sobre bônus acumulados, juros e dividendos. O sistema fornecerá à instituição de crédito todo o fluxo de documentos necessários. Por meio do USU, você pode criar e armazenar contratos, acordos e documentos de pagamento.
É possível implementar a automação do processamento de solicitações de saque de recursos e integração com sistemas contábeis. Existem muitas versões do software e qualquer uma delas pode ser facilmente complementada com outras funções; ele pode interagir facilmente com outros programas e de forma independente, por exemplo, processos de contabilidade de serviços. Você pode baixar o sistema de contabilidade de depósitos gratuitamente em uma versão de teste.
Compre um sistema CRM para contabilidade de depósitos
Você pode comprar um sistema de CRM para contabilização de depósitos a qualquer momento que for conveniente para você. O software UCS pode fornecer aos usuários relatórios e análises. Por exemplo, você pode trabalhar com relatórios sobre receitas, ativos e passivos. Ao mesmo tempo, você poderá analisar fluxos de pagamento e prever lucros. Se vários caixas e contas correntes forem atendidos pelo sistema, será fácil realizar análises para cada categoria individual.
Seus relatórios podem ser visualizados usando gráficos e tabelas. Isso garantirá uma percepção e compreensão mais fáceis das tendências emergentes. Além disso, o software da USU pode ajudar a automatizar as interações com os clientes. A plataforma pode ser usada para implementar lembretes sobre prazos de depósito e pagamento, enviar notificações e cartas automaticamente e garantir a integração e a segurança do manuseio de dados.
Integrações podem ser fornecidas com uma ampla variedade de programas, como ERP e programas de contabilidade. Esses sistemas serão protegidos de forma confiável e o controle de acesso às informações será garantido. Por exemplo, você pode implementar diferenciação e registro de direitos de acesso. O software salvará um log de ações para cada conta.
Você pode comprar um sistema de CRM para contabilidade de depósitos hoje mesmo, envie uma solicitação para nossa empresa. Entraremos em contato com você e informaremos como fazer isso. Se você ainda tiver dúvidas, convidamos você para uma apresentação gratuita sobre os recursos do software. A USU ajudará a conduzir a gestão organizada dos investimentos.
